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海伦钢琴股份有限公司初次公拓荒行股票并正在创业板上市之上市布
发布时间:2020-01-17 浏览:

  本公司股票将正在深圳证券业务所创业板商场上市,该商场拥有较高的投资危险。创业板公司拥有功绩不不变、筹划危险高、退市危险大等特色,投资者面对较大的商场危险。投资者应充明明白创业板商场的投资危险及本公司所披露的危险身分,谨慎做出投资确定。

  证券业务所、其他当局陷坑对本公司股票上市及相合事项的偏见,均不证实对本公司的任何确保。本公司指导宏大投资者属意,凡本上市通告书未涉及的相合实质,请投资者查阅刊载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址;中证网,网址;中国证券网,网址;证券时报网,网址;中国血本证券网,网址)的本公司招股仿单全文。

  现实掌管人陈海伦、金海芬、陈朝峰许可:自公司股票上市之日起36个月内,不让渡或者委托他人打点宁波北仑海伦投资有限公司、四时香港投资有限公司及永友国际有限公司的股权,也不由公司收购该部门股权。

  公司其他股东宁波睿勇投资有限公司、宁波大榭开荒区一心企业打点供职有限公司、宁波大榭开荒区合力模具技能供职有限公司、宁波市鄞州云笑投资磋商3有限公司许可:自公司股票上市之日起12个月内,不让渡或者委托他人打点其本次刊行前所持有的公司股份,也不由公司回购该部门股份。

  通过持有公司股东股权而间接持有公司股份的董事、监事、钱满罐高手论坛48822 海林柞木运动场木地板厂家铺装褂讪主要高级打点职员陈海伦、金海芬、陈朝峰、陆方伦、胡汉明、姚维岳、石定靖、杨国芬、陈云根、姚维芳同时许可:除前述许可表,正在公司任职岁月每年让渡的股份不跨越其本次刊行前所间接持有公司股份总数的25%;正在公司初度公然荒行股票上市之日起6个月内申报辞职的,自申报辞职之日起18个月内不让渡其本次刊行前所间接持有的公司股份;正在公司初度公然荒行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报辞职的,自申报辞职之日起12个月内不让渡其本次刊行前所间接持有的公司股份。

  现实掌管人之一金海芬的妹妹金海珍同时许可:除前述锁按期表,正在公司现实掌管人陈海伦、金海芬和陈朝峰正在公司任职岁月,每年让渡的股份不跨越本次刊行前所间接持有公司股份总数的25%;陈海伦、金海芬和陈朝峰正在公司初度公然荒行股票上市之日起6个月内申报辞职的,自其申报辞职之日起18个月内不让渡本次刊行前所间接持有的公司股份;陈海伦、金海芬和陈朝峰正在公司初度公然荒行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报辞职的,自其申报辞职之日起12个月内不让渡本次刊行前所间接持有的公司股份。

  本上市通告书已披露2012年第一季度首要财政数据及2012年3月31日归并资产欠债表、2012年1-3月归并利润表、归并现金流量表、2012年3月31日母公司资产欠债表、2012年1-3月母公司利润表、母公司现金流量表。个中,2012年第一季度和对照表中2011年第一季度财政数据未经审计,对照表中2011年年度财政数据依然审计,敬请投资者属意。

  4第二节股票上市情状一、股票刊行上市审批情状本上市通告书是遵照《中华百姓共和国公执法》、《中华百姓共和国证券法》、《初度公然荒行股票并正在创业板上市打点暂行步骤》及《深圳证券业务所创业板股票上市条例》等国度相合法令、法则的法则,并根据《深圳证券业务所股票上市通告书实质与花样指引(2012年2月修订)》而编造,旨正在向投资者供给相合海伦钢琴股份有限公司(以下简称本公司、公司、刊行人或海伦钢琴)

  经中国证券监视打点委员会证监许可[2012]683号文批准,本公司公然荒行百姓币日常股1,677万股。本次刊行采用网下向配售对象询价配售(以下简称网下配售)和网上向社会群多投资者订价刊行(以下简称网上刊行)相团结的式样,个中,网下配售672.30万股,网上刊行1,004.70万股,刊行价钱为21.00元/股。

  经深圳证券业务所《合于海伦钢琴股份有限公司百姓币日常股股票正在创业板上市的报告》(深证上[2012]187号)许可,本公司刊行的百姓币日常股股票正在深圳证券业务所创业板上市,股票简称海伦钢琴,股票代码300329;个中,本次公然荒行的1,677万股股票将于2012年6月19日起上市业务。

  公司本次刊行的招股意向书、招股仿单全文及合系备查文献能够正在中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址;中证网,网址;中国证券网,网址;证券时报网,华威大学项目统制硕士极力于提拔学员的实践行使才华白小姐王中王,网址;中国血本证券网,网址)盘查。公司招股意向书及招股仿单的披露距今亏损一个月,故与其反复的实质不再重述,敬请投资者查阅上述实质。

  二、公司股票上市概略1、上市处所:深圳证券业务所2、上市功夫:2012年6月19日53、股票简称:海伦钢琴4、股票代码:3003295、初度公然荒行后总股本:6,699万股6、初度公然荒行股票减少的股份:1,677万股7、刊行前股东所持股份的通畅局限及刻日:遵照《公执法》的相合法则,一点红高手论坛网址一点红高手论坛网址公司公然荒行股份前已刊行的股份,自公司股票正在证券业务所上市业务之日起十二个月内不得让渡。

  4、法定代表人:陈海伦5、居处:宁波市北仑区普陀山途8号6、筹划限度:钢琴筑造;笑器成品、汽车配件、装饰五金、模具成品、非金属成品模具安排、加工、筑造7、主业务务:钢琴及其主题部件码克的研发、出产和出卖8、所属行业:文教体育用品筑造业9、接洽电线、传线、董事会秘书:石定靖二、公司董事、监事、高级打点职员及其持有公司股份情状本公司董事、监事及高级打点职员任职情状及持有公司股票的情状如下:

  陈海伦董事长、总司理男2008年9月28日至今-1,104.84金海芬董事、副总司理、陈海女2008年9月28日至今-1,255.507伦夫妇陈朝峰董事、陈海伦之子男2008年9月28日至今-903.96陆方伦董事、副总司理男2008年9月28日至今-16.07杨国芬董事女2008年9月28日至今-518.77丰元凯独立董事男2008年9月28日至今-0王锡伟独立董事男2008年9月28日至今-0王伟良独立董事男2008年9月28日至今-0陈云根监事男2008年9月28日至今-127.56姚维芳监事男2008年9月28日至今-5.52吴凌迪职工监事男2011年2月1日至今-0石定靖董事会秘书、副总司理男2008年9月28日至今-10.55胡汉明副总司理男2008年9月28日至今-16.07姚维岳副总司理男2008年9月28日至今-10.55刘锡琳财政总监男2008年9月28日至今-0合计-3,969.40三、公司控股股东及现实掌管情面况宁波北仑海伦投资有限公司(以下简称海伦投资)持有本公司2,008.80万股股份,占本公司刊行前总股本的40.000%,本次刊行后总股本的29.986%;四时香港投资有限公司(以下简称四时香港)持有本公司1,255.50万股股份,占本公司刊行前总股本的25.000%,本次刊行后总股本的18.742%。海伦投资和四时香港同为现实掌管人陈海伦家族掌管的股东。

  (一)现实掌管人掌管的股东1、宁波北仑海伦投资有限公司海伦投资为本公司第一大股东,建立于2008年5月,法定代表人工陈朝峰,注册所在为宁波市北仑区大碶街道城门口,注册号,注册血本500万元,筹划限度为实业投资。除持有海伦钢琴股份表,海伦投资无其他对表投资和生意。

  2、四时香港投资有限公司四时香港为本公司第二大股东,建立于2007年11月20日,贸易注册证号码38700852-000-11-10-A,注册所在为香港北角蚬壳街9-23号秀明核心12楼D室,现任董事为金海芬。四时香港股本金总额为10,000港元,已刊行股本为1港元,永友国际有限公司持有其100%股权。除持有本公司25%股份表,四时香港无其他对表投资和生意。

  单元:万港元日期/岁月资产总额净资资产务额净利润2011岁暮/2011年度372.96 369.46 0.01 -62.11注:上表数据业经香港陈锡坤管帐师行审计,2011年度业务额为四时香港按香港管帐规矩所确认的银行利钱收入129港元。

  (二)现实掌管人的根基情状陈海伦、陈朝峰父子分辨持有海伦投资55%、45%的股权,陈海伦的夫妇金海芬通过持有永友国际100%股权间接持有四时香港100%的股权,陈海伦家族合计间接掌管公司本次刊行前总股本的65%,本次刊行后总股本的48.728%,为本公司现实掌管人。

  9陈海伦:男,1955年生,中国籍,身份证号码126****,无境表永恒居留权,高级经济师,寰宇笑器圭臬化技能委员会会员,宁波市企业团结会企业家协会理事会副会长。2005年取得宁波市科学技能进取三等奖,2007年取得宁波十大甬商精采奖,2007年被授予中间民族大学信誉教养。曾任宁波市北仑区装饰五金厂厂长;2001年6月起任宁波海伦笑器成品有限公司董事长、总司理;2004年12月至2008年12月任宁波海伦琴凳有限公司董事长,2008年12月起任宁波海伦琴凳有限公司践诺董事兼总司理;2008年5月至2011年1月任海伦投资践诺董事。现任本公司董事长、总司理,宁波海伦琴凳有限公司践诺董事兼总司理,宁波双海琴壳有限公司董事长。

  金海芬:女,1959年生,中国籍,身份证号码228****,拥有菲律宾永恒居留权。曾任宁波市北仑区装饰五金厂副厂长;2001年6月起任宁波海伦笑器成品有限公司副总司理;2007年11月起任永友国际董事;2007年12月起任四时香港董事。2007年被授予寰宇轻工业行业劳动程序称呼。现任本公司董事、副总司理,四时香港董事,永友国际董事。

  陈朝峰:男,1981年生,中国籍,身份证号码208****,无境表永恒居留权,本科学历。2002年前正在国内就学;2002年至2008年于加拿大留学,就读新颖企业打点专业;2008年2月起正在宁波海伦笑器成品有限公司从事企业打点劳动。现任本公司董事、海伦投资践诺董事兼总司理。

  1宁波北仑海伦投资有限公司2,008.8000 29.992四时香港投资有限公司1,255.5000 18.743宁波睿勇投资有限公司1,155.0600 17.24104宁波大榭开荒区一心企业打点供职有限公司263.6550 3.945宁波大榭开荒区合力模具技能供职有限公司255.2682 3.816宁波市鄞州云笑投资磋商有限公司83.7168 1.257中国配置银行-易方达巩固回报债券型证券投资基金72.3000 1.088海马财政有限公司60.0000 0.908国泰君安证券股份有限公司60.0000 0.908渤海证券股份有限公司60.0000 0.908中国工商银行-中银继续延长股票型证券投资基金60.0000 0.908中国配置银行-工银瑞信巩固收益债券型证券投资基金60.0000 0.908兴业国际信任有限公司-福筑中行新股申购资金信任项目3期60.0000 0.908中国配置银行-鹏华丰收债券型证券投资基金60.0000 0.908中国配置银行-华富收益巩固债券型证券投资基金60.0000 0.908中国工商银行-中银稳妥增利债券型证券投资基金60.0000 0.908中国民生银行-工银瑞信添颐债券型证券投资基金60.0000 0.90合计5,694.30 85.0011第四节股票刊行情状一、刊行数目本次刊行数目为1,677万股,个中,网下向配售对象询价配售股票数目为672.30万股,占本次刊行总量的40.09%;网上向社会群多投资者订价刊行股票数目为1,004.70万股,占本次刊行总量的59.91%。

  1、42.86倍(每股收益按2011年度经审计的扣除非每每性损益前后孰低的净利润除以本次刊行后总股本计较);2、32.11倍(每股收益按2011年度经审计的扣除非每每性损益前后孰低的净利润除以本次刊行前总股本计较)。

  三、刊行式样本次刊行采用网下向询价对象配售与网上向社会群多投资者订价刊行相团结的式样。个中,网下向配售对象询价配售股票数目为672.30万股,有用申购数目为21,420万股,有用申购取得配售的比例为3.13865546%,有用申购倍数为31.86倍;网上订价刊行股票数目为1,004.70万股,中签率为1.2729330991%,逾额认购倍数为79倍。本次网上彀下刊行均不存正在余股。

  承销及保荐费2934.28讼师费198.00审计及验资费244.00音信披露费、上市初费、股份注册费等364.52合计3,740.80每股刊行用度2.23元/股。(每股刊行用度=刊行用度总额/本次刊行股数)

  关于尚没有的确应用项宗旨与主业务务合系的营运资金,本公司最晚于召募资金到帐后6个月内,遵照公司的成长计划及现实出产筹划需求,稳妥摆设该部门资金的应用打算,提交董事会审议通事后实时披露。公司现实应用该部门资金前,将实行相应的董事会或股东大会审议步骤,并实时披露。

  13第五节财政管帐材料本上市通告书已披露2012年一季度财政数据及资产欠债表、利润表和现金流量表。个中,2012年1-3月和2011年1-3月财政数据未经审计,2011年度财政数据依然审计。敬请投资者属意。本节所称呈文期指2012年1-3月,呈文期末指2012年3月31日。

  二、经业务绩和财政景况的扼要注明1、经业务绩2012年1-3月,公司杀青业务收入6,895.63万元,比昨年同期5,801.05万元减少1,094.58万元,延长18.87%,首要系因为公司进一步巩固与原有客户团结,同时加大商场拓展力度,使公司出卖延长。2012年第一季度公司杀青毛利2,116.40万元,比昨年同期1,840.44万元减少275.95万元,延长14.99%。2012年一季度公司岁月用度1,337.63万元,一点红高手论坛网址比昨年同期1,174.36万元减少163.27万元,延长13.90%,首要系公司巩固商场拓展与研发进入,导致呈文期内的岁月用度比昨年同期有所减少。2012年第一季度公司杀青业务利润637.49万元,比昨年同期538.06万元减少99.43万元,延长18.48%。2012年第一季度公司杀青利润总额884.67万元,比昨年同期617.93万元减少266.74万元,延长43.17%。2012年第一季度公司杀青净利润737.15万元,比昨年同期506.95万元减少230.20万元,延长45.41%。公司业务收入的延长、毛利额的延长以及业务表收入等身分使公司2012年一季度净利润有关于2011年一季度净利润获得大幅降低。

  2、财政景况和现金流量(1)首要资产项宗旨改观呈文期末公司泉币资金余额为5,982.39万元,比期初减少1,024.82万元,减少20.67%,首要系银行借债减少所致。呈文期末公司应收账款净额为6,618.51万元,比期初减少1,181.27万元,延长21.73%,首倘使呈文期内公司首要客户的生意量及业务收入继续减少,导致呈文期末应收账款净额随之减少。呈文期末公司其他应收款净额为571.73万元,比期初减少129.06万元,延长29.15%,首要系呈文期末公司上市申报用度减少。呈文期末公司预付账款净额为1,204.96万元,比期初减少424.29万元,延长54.35%,首倘使呈文期末公司因为生意量减少、预付供应商采购款所致。呈文期末公司存货余额为10,025.11万元,比期初减少559.35万元,延长5.91%,首倘使呈文期内公司出卖收入延长、存货备货减少所致。呈文期末公司正在筑工程余额为4,863.26万元,比期初减少1,929.68万元,延长65.78%,15首倘使呈文期内公司募投项目筑造所致。

  (2)首要欠债项宗旨改观呈文期末公司短期借债余额为10,355.13万元,比期初增2,976.65万元,延长40.34%,首倘使呈文期内公司营运资金需求延长所致。呈文期末公司永久借债余额为3,661.20万元,比期初减少1,694万元,延长86.11%,首倘使呈文期内公司支出募投项目配置支拨所致。

  (3)首要现金流量表项宗旨改观呈文期公司筹划营谋发作的现金流量净额为-1,407.46万元,首倘使公司生意正处正在高速扩张期,生意周围大幅延长,导致应收账款和存货大幅减少,影响了现金流量减少。呈文期公司投资营谋发作的现金流量净额为-2,068.09万元,首倘使公司募投项目配置支拨减少所致。呈文期公司筹资营谋发作的现金流量净额为4,548.54万元,首要系公司募投项目配置必要,减少银行贷款资金。

  17第七节上市保荐机构及其偏见一、上市保荐机构情状1、保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司2、法定代表人:牛冠兴3、居处:深圳市福田区金田途4018号安联大厦35层、28层A02单位4、接洽所在:北京市西城区金融大街5号新汜博厦A座5层5、电线、传线、保荐代表人:乔岩,杨勇8、项目协办人:程桃红9、项目接洽人:王幼蓓二、上市保荐机构的推举偏见上市保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称安信证券)已向深圳证券业务所出具了《安信证券股份有限公司合于海伦钢琴股份有限公司股票上市保荐书》。

  安信证券以为,海伦钢琴申请其股票上市适合《中华百姓共和国公执法》、《中华百姓共和国证券法》及《深圳证券业务所创业板股票上市条例》等法令、法则的相合法则,海伦钢琴股票具备正在深圳证券业务所创业板上市的前提。安信证券承诺推举海伦钢琴的股票正在深圳证券业务所创业板上市业务,并继承合系保荐职守。



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